Fédéral Finance mise sur les valeurs vertes
La protection de l'environnement est en passe de devenir un thème d'investissement porteur. Dans ce cadre, Fédéral Finance lance Planète Bleue, un fonds thématique qui vient compléter une gamme de fonds socialement responsables déjà bien fournie. La filiale de gestion d'actifs d'Arkéa a construit son portefeuille autour de deux approches complémentaires : les valeurs vertes et les valeurs industrielles « propres ».
La première poche, qui représente 70 % du fonds, est investie dans des valeurs européennes du secteur des énergies renouvelables et l'efficience énergétique, de l'eau et du traitement des déchets.
Un marché de niche
Stéphane Le Gall, gérant de Planète Bleue, analyse les sociétés selon une approche best in class : il ne retient que les entreprises les mieux notées dans chacun de ces secteurs d'activité. « Nous privilégions non seulement la croissance, mais aussi la pérennité de l'activité et des technologies, précise-t-il. Les sociétés spécialisées dans l'énergie solaire et l'éolien ne représentent par exemple que 10 % du fonds, car j'estime que le secteur est actuellement survalorisé. Je préfère investir sur les entreprises dont l'activité est centrée sur la fabrication de batteries ou de piles rechargeables, ou dans la dessalinisation. » Doté d'une cinquantaine de lignes, ce compartiment du portefeuille est particulièrement diversifié.
L'autre partie du fonds, qui représente 30 % du portefeuille, est composée de valeurs industrielles européennes fortement impliquées dans le respect de l'environnement. « Cette poche contribue à donner de la solidité et de la liquidité au portefeuille », souligne Jean-Michel Maingain, directeur de la gestion de Fédéral Finance. Cette fois, le gérant s'appuie sur les analyses de Vigeo, agence de notation spécialisée dans l'investissement socialement responsable. « Nous ne retenons bien entendu que les critères environnementaux de Vigeo, précise Stéphane Le Gall. Et nous écartons systématiquement les entreprises impliquées dans le nucléaire et le pétrole. »
Depuis sa création, à la mi-avril, le fonds n'a pas échappé aux turbulences des marchés. Il affiche une perte nette de 11,66 %. Cette baisse constitue une bonne opportunité d'achat de ce FCP à la thématique porteuse, avec un horizon de placement de plus de cinq ans. A noter que Planète Bleue (FR0010583245) est éligible au PEA et peut être souscrit à travers les contrats d'assurance-vie de Suravenir.
Planète Bleue résiste mieux à la crise que son indice, le DJ Stoxx 600.
27 Septembre 2008
Le Journal des Finances
FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN
La première poche, qui représente 70 % du fonds, est investie dans des valeurs européennes du secteur des énergies renouvelables et l'efficience énergétique, de l'eau et du traitement des déchets.
Un marché de niche
Stéphane Le Gall, gérant de Planète Bleue, analyse les sociétés selon une approche best in class : il ne retient que les entreprises les mieux notées dans chacun de ces secteurs d'activité. « Nous privilégions non seulement la croissance, mais aussi la pérennité de l'activité et des technologies, précise-t-il. Les sociétés spécialisées dans l'énergie solaire et l'éolien ne représentent par exemple que 10 % du fonds, car j'estime que le secteur est actuellement survalorisé. Je préfère investir sur les entreprises dont l'activité est centrée sur la fabrication de batteries ou de piles rechargeables, ou dans la dessalinisation. » Doté d'une cinquantaine de lignes, ce compartiment du portefeuille est particulièrement diversifié.
L'autre partie du fonds, qui représente 30 % du portefeuille, est composée de valeurs industrielles européennes fortement impliquées dans le respect de l'environnement. « Cette poche contribue à donner de la solidité et de la liquidité au portefeuille », souligne Jean-Michel Maingain, directeur de la gestion de Fédéral Finance. Cette fois, le gérant s'appuie sur les analyses de Vigeo, agence de notation spécialisée dans l'investissement socialement responsable. « Nous ne retenons bien entendu que les critères environnementaux de Vigeo, précise Stéphane Le Gall. Et nous écartons systématiquement les entreprises impliquées dans le nucléaire et le pétrole. »
Depuis sa création, à la mi-avril, le fonds n'a pas échappé aux turbulences des marchés. Il affiche une perte nette de 11,66 %. Cette baisse constitue une bonne opportunité d'achat de ce FCP à la thématique porteuse, avec un horizon de placement de plus de cinq ans. A noter que Planète Bleue (FR0010583245) est éligible au PEA et peut être souscrit à travers les contrats d'assurance-vie de Suravenir.
Planète Bleue résiste mieux à la crise que son indice, le DJ Stoxx 600.
27 Septembre 2008
Le Journal des Finances
FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN
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